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国开行首次在上交所发债

发表日期:2013.12.27

       国家开发银行(下称国开行)首批于交易所发行的固定利率债券将于12月27日(周五)上午十点到十一点在上海证券交易所(下称上交所)债券发行系统招标,首批共发行二期,总量不超过120亿元,包括80亿元二年期的债券、40亿元五年期债券,面向上交所各类机构和个人投资者发行。

       上交所12月26日发布的招标公告显示,2年期债券收益率招标区间为5.45%至5.80%,5年期债券收益率招标区间为5.50%至5.85%。

       银行间市场固息政策性银行债(国开行)到期收益率曲线显示,一、三、五、七、十年期品种最新收益率分别为5.4813%、5.7802%、5.8074%、5.7795%和5.7570%。

       一位债券人士表示,当前资金太紧张,不会参与这期国开行投标。对个人投资者来说是个不错的投资选择,为其提供了安全的资产品种。

       上交所发布的新闻稿指出,此次国开行到上交所试点发债,是主管部门贯彻落实国务院常务会议和十八届三中全会精神,推进债市互通互融的有力举措。

  目前国内债券市场分为银行间债券市场和交易所债券市场,只有国债和企业债两个品种可以跨市场发行交易,本次试点前,政策性金融债只在银行间债券市场发行、交易。
  12月13日,人民银行和证监会批准,国开行到上交所试点发行政策性金融债,首批试点额度300亿元。首期发行后,还有180亿元的额度。
  上交所公告显示,国开行债券采取招标方式公开发行,承销团由47家金融机构组成,其中包括15家上市商业银行、3家保险公司和29家证券公司,并由工商银行、农业银行、建设银行、交通银行、中信证券、东方证券担任主承销商。招标完成后,由承销商进行网下分销,将在2013年12月30日至2014年1月3日进行分销,分销结束后在上交所挂牌上市。